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建材:继续配置优质成长股 荐6股

2020/02/20 来源:阿克苏信息港

导读

建材:继续配置优质成长股 荐6股 类别: 机构: 研究员:[摘要]核心观点:市场表现及行业表现:截至上周五7月4日,沪深 00

建材:继续配置优质成长股 荐6股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

市场表现及行业表现:截至上周五7月4日,沪深 00、上证综指、深圳成指本周分别上升1. 2%、1.12%、0.29%,分别报收2178.70、2059. 8和7 9.91。CS建筑工程板块全周上升1.64%。东南架11.29%、苏交科10.06%、中化岩土10.01%、杭萧钢构9.26%、广田股份9.26%分列建筑工程板块涨幅榜前五名;银江股份-5. 6%、汉鼎股份-4.00%、西藏天路-1. 7%分列跌幅榜前三名。

本周核心观点:(1)政策面:政府微刺激、保增长的决心超乎市场预期。(2)经济面:6月汇丰PMI初值继续验证经济环比改善。( )资金面,我们预计六月底之前资金面将维持宽松。自5月下旬以来我们看好政策、经济、资金共振带来的反弹行情,我们重点推荐的成长股均取得了很好的市场表现。鉴于政策、资金及经济基本面均趋好,油气改革、国企改革、建筑龙头公司积极谋求转型,共同构建估值提升契机。我们延续此前谨慎乐观的观点,建议继续配置优势成长个股,智慧城市(延华智能、达实智能),环保(三维工程),转型成长股(装饰、苏交科,中国海诚,中工国际)等。

6月 0日我们外发下半年投资策略报告:新周期,新时空。(1)短期房建、工建向下,基建对冲;中长期建筑产值增速将下一个台阶。关注铁路城轨等细分行业结构性机会。(2)中国建筑业正处于从高增速到低增速过渡阶段,2020年之前建筑业增加值实际增速可能保持8%-9%。( )行业估值横向纵向比均处于历史低位,对估值提升保持乐观。下半年自上而下建议顺势而为,超配高景气细分子行业。自下而上建议超配高成长个股,有催化剂的低估值龙头,灵活把握反转型、事件驱动型机会。

本周我们外发行业研究框架思考系列报告之一:需求庞大增速趋缓,结构机会凸显(建筑三大下游行业成长空间探讨)。房建需求空间依然巨大但增速放缓;基建空间很大,看好铁路/城轨/市政/民航智慧城市/医院等;工业建筑顺周期运行,从工业大国到工业强国催生结构性机会。

本周我们外发“新股前瞻”系列研究之五:苏州工业设计(区域设计龙头,渠道扩张初始)。

建筑工程专题报告之三:工程咨询行业:行业整合渐破局,外延拓展创价值。工程咨询行业未来 年CAGR15%,2015年产值将达8000亿;横向拓展和跨行跨区并购是世界主流工程咨询公司长期成长的主要实现路径,未来将形成单一咨询、综合类咨询和咨询施工一体化三类模式。推荐中国海诚(目标价19.5元)、苏交科(目标价11.2元)、中工国际(目标价2 .2元)。

“资本视野、产业智慧”建筑沙龙第三期——智能家居与装饰触专题论坛:7月4日我们共邀 位行业专家和四家上市公司参与交流,详见本报告调研纪要。

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