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银行成可转债发行主力军各路资本补充工具全面开花

2020/11/20 来源:阿克苏信息港

导读

银行成可转债发行主力军 各路资本补充工具全面开花在银行补充资本的需求下,2019年转债市场迎来一波高潮。据统计,最近一年以来,相继有张家

银行成可转债发行主力军 各路资本补充工具全面开花 在银行补充资本的需求下,2019年转债市场迎来一波高潮。据统计,最近一年以来,相继有张家港银行、中信银行、平安银行、江苏银行和浦发银行发行了可转债,规模达到1500亿元,在总发行规模3615亿中占比超过40%。此外,目前还有超过800亿元的可转债在排队等待发行。其中,交通银行转债一只就占到600亿元。银行成发行可转债主力军从结果上来看,银行可转债发行由于赚钱效应明显,在很大程度上获得市场认可。比如,今年1月发行的平银转债甚至在进入转股期后第19天即公告强赎,大大提振了同行的积极性。从机构投资者的角度而言,对银行转债的投资热情也在不断提升。根据上交所公布的最新数据,截至三季度末,广义基金合计持有上交所可转债市值的52.2%,较8月末提高0.7个百分点,较二季度末提高3.12个百分点。此外,三季度末,公募基金持有的可转债市值合计742.64亿元,较二季度增加58.73亿元,环比增速8.59%,增速较二季度提升5.47个百分点。银行多渠道补充资本除了可转债,各大银行还积极利用其它渠道进行资本补充,比如优先股和永续债。据21世纪经济报道记者统计,今年以来共有6家银行发行优先股,数量是今年所有优先股发行人数量的一半。实际募资规模达到2550亿,而今年以来总体的优先股实际募资规模为2551亿,也就是说,银行以外的其他发行人发行募资规模仅为其零头。另一个商业银行今年大量发行用以补充资本的工具是永续债。永续债一般是指到期期限很长或者不确定的债券,投资者不能在特定时点要求清偿本金,但可有按期利息收益。永续债是商业银行的其他一级资本补充工具。此外,商业银行二级资本债今年同样大规模爆发。二级资本债是银行二级资本的组成部分,属于破产清算资本,即在银行无法生存时必须能够被冲减或转换成普通股,这就意味着其可以充分吸收损失。商业银行的资本补充工具在今年全面开花,重要的一个背景是,由于资产规模增加、资产质量下降、表外回表要求以及监管要求提升等多重因素影响,商业银行资本压力骤然加大,资本充足率指标持续回落。银保监会数据显示,截至2019年上半年,核心一级、一级、全口径资本充足率分别为10.71%,11.4%和14.12%,环比一季度末分别回落了24BP、12BP、6BP。据《21世纪经济报道》新闻推荐税务行政许可事项办理 12月起再简化据新华社北京10月30日电国家税务总局近日发布了《关于进一步简化税务行政许可事项办理程序的公告》,从今年12月1日起,进一...聊城白癜风重点医院
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